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    11家上市銀行貸款質量大比拼
    時間:2013-08-21 12:29 來源:證券日報 

      編者按:繼上期推出上市銀行賺錢能力大比拼之后,本期對已披露2012年年報的11家上市銀行從貸款角度進行數據挖掘。通過比較各家銀行的不良貸款率和撥備覆蓋率、小微貸款增速和小微貸款占比、房地產貸款占比和房地產貸款不良率,排出上市銀行資產質量、扶持小微和涉房貸款三大榜單,多角度分析上市銀行貸款情況。

      資產質量榜——對應指標:不良貸款率、撥備覆蓋率

      浦發獲資產質量榜雙冠 國有大行發力追趕

      ■本報見習記者 肖懷洋

      資產質量歷來都是外界考察商業銀行的重點,而不良貸款情況則是重中之重。已經披露2012年年報的11家上市銀行中,除四大行不良貸款率略有下降以外,其余各家銀行均呈現上升狀態。長三角地區和產能過剩行業成為了不良貸款的重災區。

      如果把不良貸款比作銀行身上的創傷,那么貸款損失準備金則可看做是創可貼。覆蓋創傷的比率越高,抵御不良風險的能力就越強。在不良貸款率和撥備覆蓋率兩項指標的排名中,浦發銀行均高居榜首,分別是0.58%和399.85%。由于歷史原因,股份制銀行的資產質量普遍好于國有大行,但從近年的趨勢來看,國有大行兩項指標均有所提升,正在發力追趕股份制銀行。

      不良貸款率較低前三名:

      浦發 招商 光大/中信

      目前已披露的11家上市銀行2012年年報顯示,浦發銀行不良貸款率最低,為0.58%,其次為招商銀行0.61%,而光大銀行和中信銀行則以0.74%的成績并列第三名。不良率的情況依舊延續過往股份制銀行優于國有大行的傳統,分作兩個明顯的陣營排列在榜單首尾。

      農業銀行1.33%的不良率是11家上市銀行中唯一一家超1%的,不過農行也成為唯一一家不良貸款余額與不良貸款率雙降的銀行。國有大行因為不良率基數較高,也都略有下降,工行下降9個基點至0.85%,建行下降10個基點至0.99%,中行下降5個基點至0.95%。除此以外,其余上市銀行均為不良雙升。

      去年銀行業不良上升,如各家銀行年報所述,大多指向了長三角地區。不良貸款率最低的浦發銀行2012年年報中稱,“受地域經濟影響,公司2012年度新增不良貸款主要集中在溫州和杭州地區,其它地區的貸款質量基本穩定!逼职l銀行年報顯示,“去年末不良貸款余額89億元,同比增加31億元,九成來自浙江,75%來自溫州!

      而建行行長張建國也在業績發布會上坦誠,“確實是長三角地區影響了我們,準確來說不是整個長三角地區而是一個局部,浙江分行下面的幾個地市行”。并且稱,通過總行和分行加大風險防范力度,風險暴露時期已經過去。

      對于本輪不良貸款的普漲,業內人士認為主要是由于整體經濟低迷和個別地區、個別行業風險暴露有關。

      農行行長張云認為,中國銀行業總體處于低水平、可控范圍。目前不良率有所變化,是和經濟周期波動有一定關系。逾期貸款期末有所增加,主要和沿海地區有關,也和光伏等制造業、批發零售業有一定關系,隨著經濟周期調整將會回歸正常區間。

      從各家銀行年報披露來看,不良貸款上升多來自于批發零售業、制造業和鋼貿、光伏等產能過剩行業。不過上市銀行管理層也均對今后不良走勢給出樂觀回應。

      中行行長李禮輝在業績發布會上表示,中行對保持信貸資產質量是有信心的,全年不良貸款率不會有大幅變動,信貸成本可以控制在比較低的程度,業績保持適當的增長。工行行長楊凱生表示,資產質量問題走勢值得重視,未來工行將加大不良貸款的催收力度,制定優化改造工行信貸業務流程和方案規劃。今年的不良貸款率目標為控制在1.2%以下。

      撥備覆蓋率前三名:

      浦發 招商 光大

      從銀行抗風險指標撥備覆蓋率來看,年報顯示排名前三甲的情況與不良貸款率情況幾乎一致,第一位是浦發銀行399.85%,其次分別是招商銀行351.79%和光大銀行339.63%。

      雖然浦發銀行依然高居榜首,但相比于去年499.6%的撥備率,下降了99.75個百分點。此外,招商銀行、光大銀行和民生銀行撥備率較2011年也均出現了下滑。而下滑最多的則是平安銀行,兩行合并后撥備覆蓋率為182.32%,較2011年末降低138.35個百分點。銀監會最近發布的2012年度監管統計數據顯示,2012年末商業銀行撥備覆蓋率為295.5%。平安銀行撥備覆蓋率僅為行業平均水平的62%,并且是11家上市銀行中最低的。

      與平安銀行形成鮮明對比的是中信銀行,年報顯示其計提客戶貸款及墊款減值損失128.04億元人民幣,比上年增加70.70億元,增長123.30%。大幅計提損失準備金使得中信銀行去年利潤增幅接近于零。而如果不考慮大幅計提減值損失,以撥備前利潤547.13億元來看,比上年增長12.12%。

      去年末商業銀行全行業撥備覆蓋率提升了5.5個百分點,其中國有大行的撥備覆蓋率提升功不可沒。中行較2011年提高了15.55個百分點至226.3%,建行提高了29.85個百分點至271.29%,工行提高了28.63個百分點至295.55%。農行提升幅度最大,較2011年提高了63.04個百分點至326.14%,也是五大行中撥備覆蓋率最高的。

      ◆選取指標說明:

      不良貸款率是不良貸款占總貸款余額的比重,是反映銀行資產質量水平的重要指標。按照風險程度,一般將銀行信貸資產分為五類:正常、關注、次級、可疑和損失,其中后三類合稱為不良貸款。

      撥備覆蓋率是實際計提貸款損失準備對不良貸款的比率,作為衡量商業銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要指標,考察銀行風險的可控程度。

      扶持小微榜——對應指標:小微貸款增速、小微貸款占比

      民生最挺小微企業 光大、招商余額增速超100%

      ■本報見習記者 肖懷洋

      不久前銀監會發布了《關于深化小微企業金融服務的意見》,近兩年在政策的接連“感召”下,商業銀行“嫌貧愛富”、“喜大厭小”的形象正在發生著轉變。

      目前已經公布2012年年報的11家上市銀行中,有9家銀行明確列出了投向小微企業的貸款余額。雖然從絕對金額來看,工行以18400.76億元高居首位,但去年增速僅為8.9%。而股份制銀行則加快了追趕步伐,光大銀行和招商銀行去年增速高達163%和104.91%。

      而如果從小微企業貸款占總貸款比重來看,股份制銀行絲毫不落下風。民生銀行占比最高,達到23.07%,工行以20.9%緊隨其后!蹲C券日報》記者對9家上市銀行粗略統計,去年末投向小微企業貸款余額總計約4.8萬億元,占貸款總余額比重約為13.24%。

      小微貸款增速前三名:

      光大 招商 民生

      按照目前年報披露情況,有9家上市銀行披露了小微企業貸款情況。增速最快的是光大銀行,較2011年末增長了163%。另一家增速超1倍的銀行是招商銀行,增長104.91%。排在第三位的是民生銀行,增長36.33%。

      由于各上市銀行資產規模相差懸殊,從小微企業貸款余額來看,仍然是四大行遙遙領先。其中,工行排在首位,為18400.76億元;中行8225.2億元;建行7454.53億元;農行5998.01億元。

      民生銀行小微企業貸款余額明顯高于其它股份制銀行,2012年末達到3169.51億元。接下來分別是,中信銀行2122.18億元、招商銀行1771.39億元、平安銀行558.34億元、光大銀行368億元。

      雖然四大行小微企業貸款絕對額較高,但是增長卻較為緩慢。除農行增速達到25.3%以外,另外三家均未超過20%,工行去年增速更是只有8.9%。與之形成鮮明對比的是股份制銀行紛紛發力小微貸款。

      光大銀行年報顯示,“報告期末,公司小企業貸款余額368億元,比上年末增加228億元,增長163.60%;小企業授信客戶7737戶,比上年末增加3312戶,增長74.85%!

      此外,招商銀行也加大投入備戰小微,提出了‘兩小’戰略,通過加快批發體制改革、將單戶授信500萬元以下小微企業客戶的整體金融服務與管理劃入零售條線等一系列舉措來配合“兩小”戰略的發展需要,取得了不錯的成績。年報顯示,“截至2012年12月31日,本公司“兩小”貸款余額合計4176.29億元,比年初增加1901.67億元,增幅83.60%,其中:小企業貸款余額為2404.90億元,較年初增長70.54%;小微企業貸款余額為1771.39億元,較年初增長104.91%!

      股份制銀行中,平安銀行的增速最慢,2012年報對此解釋稱,“截至報告期末,全行小微貸款余額為558.34億元,較年初增幅16.25%,不良率為1.24%。其中,2012年新發放額達412.80億元,由于存量部分的還款量較大,以致總體貸款規模增長偏小!

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    編輯:實習編輯
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